Mars 1938, au plus fort de la guerre d’Espagne. Belchite, en ruine, vient d’être reprise par les Franquistes. Le front n’est pas loin. Par temps de brouillard, il est si facile de se tromper et de passer de l’autre côté… Carmela et Paulino sont des saltimbanques, des artistes de cabaret qui produisent leurs numéros comiques dans les campagnes, en ces temps troublés. Passés à l’arrière du front par inadvertance, ils sont sommés de donner un spectacle à la gloire de l’armée franquiste. Paulino, le ténor pétomane, réaliste et lâche, est prêt à coopérer mais il lui faut gérer sa compagne, danseuse flamenco au grand cœur, quelque peu impétueuse.